Hjälpcenter
Praktiska guider och svar för användning av Ooctal.
Guider
Alla guider
Komma igång
Logga in på Ooctal
Öppna din arbetsyta och återställ åtkomsten om du inte kommer ihåg ditt lösenord.
Läs guideKomma igång
Skapa ett Ooctal-konto
Registrera ditt användarkonto innan du ställer in din företagsarbetsyta.
Läs guideKomma igång
Skapa din första företagsarbetsyta
Välj din affärstyp och ange de företagsuppgifter som behövs för att starta din arbetsyta.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Försäljningsfakturor och kvitton
Utfärda en faktura, ta emot betalning och övervaka kundens saldo.
Läs guideKomma igång
Rekommenderat dagligt arbetsflöde
En enkel driftcykel för företag som använder Ooctal varje dag.
Läs guideInstrumentpanel
Använda företagets instrumentpanel
Läs KPIs, aviseringar, genvägar och senaste aktivitet.
Läs guideKomma igång
Första uppsättningen för ett företag
Förbered din företagsarbetsyta innan du registrerar dagliga transaktioner.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Konfigurering av utskickskampanj och målgruppsbestämning
Skapa riktade e-post- och WhatsApp-kampanjer med målgruppsbestämning och mottagarverifiering.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Riktlinjer för e-postleverans och skräppostskydd
Skydda din avsändardomäns anseende, minska studsfrekvensen och säkerställ leverans till inkorgen.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Avregistreringsefterlevnad och företagets spärrlistor
Uppfyll RFC 8058 avregistrering med ett klick och hantera företagsisolerade spärrposter.
Läs guideFörsäljning och fakturor
POS skiftöppning, växelkassa och skiftstängning
Kontrollera kassasessioner, räkna växelkassa vid öppning och stäm av betalningssummor vid stängning.
Läs guideFörsäljning och fakturor
POS maskinvaruinställning: Kvittoskrivare, kassalådor och skannrar
Anslut termiska ESC/POS-skrivare, automatiska kassalådor och streckkodsläsare.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Offline POS-försäljning och automatisk bakgrundssynkronisering
Fortsätt bearbeta försäljning vid nätverksavbrott med synkronisering av lokal lagring.
Läs guideEkonomi
ZATCA fas 2 – anslutning till och efterlevnad av krav för elektronisk fakturering
Registrera kryptografiska CSID:er, generera kompatibla UBL 2.1 XML-fakturor och integrera godkännande och rapportering.
Läs guideEkonomi
Integration av onlinebetalningsgateway och avstämning av utbetalningar
Anslut Stripe, Tap, PayTabs och MyFatoorah för omedelbar fakturabetalning för kunder.
Läs guideBokföring
Registrering, värdering och avskrivningsplaner för anläggningstillgångar
Följ företagets tillgångar, beräkna månatliga avskrivningar och bokför automatiska poster i huvudboken.
Läs guideLager och produkter
Spårning av batcher och partier med hantering av utgångsdatum
Kontrollera färskvaror och serienummerstyrt lager med FEFO-/FIFO-regler för utleverans.
Läs guideInställningar
Säkerhet för arbetsytan, tvåfaktorsautentisering och granskningsloggar
Skydda känsliga ekonomiska poster med 2FA, sessionskontroller och detaljerade granskningsloggar.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Utarbeta offerter, få kundgodkännande och konvertera till försäljningsorder
Skapa professionella offerter, följ upp kundgodkännanden och konvertera smidigt till försäljningsorder.
Läs guideBokföring
Kostnadsställen, projektdimensioner och resultatredovisning
Märk intäkts-, kostnads- och verifikationstransaktioner med kostnadsställen för att skapa resultatrapporter per avdelning och projekt.
Läs guideEkonomi
Återkommande kundfakturor och automatiserad abonnemangsfakturering
Automatisera regelbundna månads- eller årsvisa faktureringsscheman för löpande arvoden med automatisk leverans via e-post.
Läs guideEkonomi
Checkspårning, efterdaterade checkar (PDC) och bankinlösen
Hantera inkommande och utgående checkar, följ upp förfallodatum och registrera avräkningar av bankinsättningar.
Läs guideEkonomi
Medel för handkassans förvaltare, betalningsverifikat och påfyllning
Kontrollera kontanta medel för kontoret, följ upp verifikat för mindre utgifter och godkänn ersättningar för påfyllning.
Läs guideLager och produkter
Stycklista (BOM), produktpaket och montering av kit
Bygg färdiga produkter av komponenter med automatisk lageruttömning och kostnadsberäkning för montering.
Läs guideInköp och leverantörer
Fördelning av anskaffningskostnader: tull, sjöfrakt och hantering
Fördela internationell frakt och tullavgifter på artiklarnas värde för en korrekt analys av produktmarginalen.
Läs guideLager och produkter
Lageröverföringar mellan flera lager och spårning under transport
Överför lagerbehållning mellan fysiska filialer med utleverans, hantering under transport och mottagning på destinationen.
Läs guideHR & Personer
Löneskyddssystem (WPS) och export av SIF-fil
Exportera kompatibla filer för löneöverföringar till centralbanker och affärsbanker.
Läs guideHR & Personer
Avgångsvederlag vid anställningens upphörande (EOSB) och slutavräkning för anställd
Beräkna lagstadgat avgångsvederlag, intjänade outnyttjade semesterdagar och utfärda avslutsintyg för slutavräkningen.
Läs guideHR & Personer
Personallån, löneförskott och automatiska löneavdrag för avbetalningar
Betala ut personallån och schemalägg automatiska månatliga avdrag för avbetalningar i lönehanteringen.
Läs guideKliniker och medicinsk
Elektroniska patientjournaler (EMR), patienthistorik och vitalparametrar
Registrera patientens medicinska historik, allergier och kroniska tillstånd samt följ diagram över vitalparametrar vid olika besök.
Läs guideKliniker och medicinsk
Elektroniska recept, doseringsanvisningar och expediering på apotek
Utfärda standardiserade medicinska recept med läkemedelsdosering, doseringsfrekvens och direkt apoteksintegration.
Läs guideKliniker och medicinsk
Konfiguration av sjukförsäkringspolicyer, patientavgifter och samlad kravhantering
Hantera försäkringsbolag, nivåer för försäkringstäckning, patientavgifter och försäkringsgivares ersättningskrav.
Läs guideRestauranger och menyer
Köksskärmssystem (KDS) och dirigering av beställningar till beredningsstationer
Dirigera inkommande matbeställningar till specialiserade köksskärmar med tillagningstimers och funktion för att ta bort färdiga beställningar.
Läs guideRestauranger och menyer
Recepturhantering, ingrediensförbrukning och analys av livsmedelskostnader
Koppla maträtter till mängder av råvaror för automatiska lageravdrag och kontroll av bruttomarginalen.
Läs guideRestauranger och menyer
Bordsreservationer, matsalsplaner och hantering av väntelista för gäster
Hantera matsalsplaner, boka bordsreservationer och samordna placeringen av gäster.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Konfiguration av WhatsApp Business Cloud API, telefonregistrering och webhooks
Anslut officiella autentiseringsuppgifter för Meta WhatsApp Cloud API för verifierad automatiserad meddelandehantering.
Läs guideInställningar
Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och anpassade personalbehörigheter
Skapa anpassade användarroller, begränsa åtkomsten till finansiella rapporter och säkerställ organisatorisk separering.
Läs guideKliniker och medicinsk
Klinikinställning och patientjournaler
Ställ in läkare, tjänster, patienter och klinisk information.
Läs guideHR & Personer
Närvaro, ledighet och lön
Kör den månatliga personaloperationscykeln.
Läs guideLager och produkter
Produkter, varianter och prissättning
Skapa säljbara artiklar med lager, kostnad, pris, moms och SKU-information.
Läs guideBokföring
Verifikationer och finansiella rapporter
Granska dubbelbokföringsposter och förstå kärnrapporterna.
Läs guideRapporter
Försäljnings-, inköps- och kundrapporter
Analysera kommersiell aktivitet, indrivning och saldon.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Social inkorg och WhatsApp-meddelanden
Hantera konversationer och koppla meddelanden till kunder.
Läs guideEkonomi
Valutor, skatter och betalningsmetoder
Konfigurera transaktionsregler innan du använder ekonomiska skärmar.
Läs guideKliniker och medicinsk
Tidsbokningar, besök och klinisk fakturering
Flytta en patient från bokning till besök, recept och betalning.
Läs guideAnnonsering
Annonseringsanslutningar och kampanjer
Anslut annonseringskonton och övervaka kampanjresultat.
Läs guideLager och produkter
Lager, överföringar och justeringar
Kontrollera lagerkvantiteter mellan platser och bevara rörelsehistorik.
Läs guideInköp och leverantörer
Leverantörer och inköpsorder
Hantera leverantörsregister, inköpsvillkor och inköpsåtaganden.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Försäljningsreturer och kreditnotor
Korrigera en försäljning samtidigt som redovisningen och revisionsspåret bevaras.
Läs guideRapporter
Finans-, skatte- och lagerrapporter
Läs rapporterna som används för finansiell kontroll och lagerbeslut.
Läs guideCRM & Kunder
Kunder och kontakter
Skapa kundposter, kontakter, adresser, villkor och saldon.
Läs guideRestauranger och menyer
Restaurangmenyer och beställningar
Konfigurera menyartiklar och hantera beställningsflödet.
Läs guideLager och produkter
Lagervärdering och larm för lågt lager
Förstå lagervärde, beställningspunkter och lagerrapporter.
Läs guideInköp och leverantörer
Leverantörsfakturor och betalningar
Registrera leverantörsfakturor, skulder och regleringar.
Läs guideCRM & Kunder
Kundaktiviteter och uppföljning
Håll säljsamtal, uppgifter, påminnelser och filer kopplade till kunden.
Läs guideAI-assistent
Använda företagets AI-assistent
Be assistenten om navigering, utkast, sammanfattningar och tillåtna företagsinsikter.
Läs guideEkonomi
Utgifter och utgiftskategorier
Registrera rörelseutgifter med korrekt skatte- och redovisningsmässig hantering.
Läs guideInställningar
Företagsprofil och dokumentinställningar
Underhåll företagsidentitet, numrering, mallar och standardinställningar för kommunikation.
Läs guideInköp och leverantörer
Inköpsreturer och debetnotor
Returnera leverantörsvaror eller minska en leverantörsskuld med ett spårbart dokument.
Läs guideHR & Personer
Anställda, avdelningar och avtal
Registrera den anställdes uppgifter och anställningsinformation.
Läs guideBokföring
Kontoplan
Organisera huvudboken i tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter, kostnad och utgifter.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Offerter och försäljningsorder
Förbered ett kunderbjudande och för det in i försäljningscykeln.
Läs guideEkonomi
Banker, kontanter och avstämning
Spåra konton, betalningar, insättningar och differenser mot kontoutdrag.
Läs guideInställningar
Användare, behörigheter och prenumerationsgränser
Kontrollera åtkomst samtidigt som företaget håller sig inom sin aktiverade plan.
Läs guideKomma igång
Checklista för företagsinställning
En praktisk checklista för att förbereda en ny företagsarbetsyta.
Läs guideKomma igång
Lägg till användare och tilldela första behörigheter
Bjud in teamet och ge varje roll endast den åtkomst den behöver.
Läs guideKomma igång
Ange ingående balanser och ingående lager
För in godkända ingående balanser i företaget utan att bryta revisionsspåret.
Läs guideKomma igång
Konfigurera dokumentnumrering och mallar
Gör företagets dokument enhetliga innan de skickas till kunder eller leverantörer.
Läs guideInstrumentpanel
Instrumentpanelsfilter och rapporteringsperioder
Använd filter för företag, datum, valuta och status på rätt sätt.
Läs guideInstrumentpanel
Förstå instrumentpanelens KPI-kort
Läs de viktigaste indikatorerna för försäljning, inkasso, inköp, kostnader och lager.
Läs guideInstrumentpanel
Använd instrumentpanelens aviseringar och genvägar
Omvandla operativa aviseringar till nästa användbara åtgärd.
Läs guideInstrumentpanel
Granska senaste aktivitet
Spåra viktiga ändringar som gjorts i företagets arbetsyta.
Läs guideCRM & Kunder
Fånga och konvertera leads
Omvandla en första förfrågan till en kvalificerad kundmöjlighet.
Läs guideCRM & Kunder
Kundgrupper och segment
Organisera kunder för prissättning, kommunikation och rapportering.
Läs guideCRM & Kunder
Kundkredit och betalningsvillkor
Ange kreditgränser och betalningsregler innan försäljningsdokument utfärdas.
Läs guideCRM & Kunder
Kundkontoutdrag och åldersanalys
Förklara vad en kund är skyldig och hur länge beloppet har varit utestående.
Läs guideCRM & Kunder
CRM uppgifter och påminnelser
Håll kunduppföljning tilldelad, daterad och synlig.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Faser i säljprocessen
För affärsmöjligheter genom en konsekvent säljprocess.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Försäljningsrabatter och prislistor
Tillämpa prisregler utan att förlora godkännandekontroll.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Försäljningsleverans och orderuppfyllelse
Flytta en godkänd försäljning från order till leverans.
Läs guideFörsäljning och fakturor
Uppföljning av kundbetalningar
Prioritera och registrera arbete med kundindrivning.
Läs guideInköp och leverantörer
Inköpsrekvisition till inköpsorder
Omvandla ett internt behov till en godkänd leverantörsorder.
Läs guideInköp och leverantörer
Leverantörens prislistor och villkor
Håll leverantörskostnader, valutor och betalningsvillkor korrekta.
Läs guideInköp och leverantörer
Varumottagning och trevägskontroll
Stäm av vad som beställts, mottagits och fakturerats.
Läs guideInköp och leverantörer
Leverantörsreskontra och kontoutdrag
Planera leverantörsbetalningar utifrån verifierade utestående skulder.
Läs guideLager och produkter
Produktkategorier och enheter
Skapa en tydlig produktstruktur för lager och rapportering.
Läs guideLager och produkter
Streckkoder och produktsökning
Hitta produkter snabbt och minska urvalsfel.
Läs guideLager och produkter
Lagerinleveranser och lageruttag
Registrera inkommande och utgående kvantiteter med en tydlig källa.
Läs guideLager och produkter
Arbetsflöde för lageröverföring
Flytta lager mellan lagerlokaler utan att förlora ansvar eller tidsstyrning.
Läs guideLager och produkter
Lagerinventeringar och godkännande av avvikelser
Korrigera fysiska inventeringsavvikelser med underlag.
Läs guideLager och produkter
Lagerkostnadsberäkning och kostnad för sålda varor
Förstå hur lagerkostnad påverkar försäljning och finansiella rapporter.
Läs guideEkonomi
Arbetsflöde för godkännande av utlägg
Skicka in och godkänn utlägg med styrkande underlag.
Läs guideEkonomi
Återkommande kostnader
Hantera löpande kostnader utan att förlora granskningskontrollen.
Läs guideEkonomi
Arbetsflöde för bankavstämning
Matcha systemtransaktioner mot ett kontoutdrag.
Läs guideEkonomi
Kontanthantering
Kontrollera handkassa och kassarörelser.
Läs guideEkonomi
Betalningsbatcher
Förbered flera godkända betalningar på ett säkert sätt.
Läs guideEkonomi
Granskning av skatteperiod
Förbered en granskning av skatteperioden inför deklaration eller rapportering.
Läs guideBokföring
Kontohierarki och konteringsregler
Håll överordnade konton och konteringsbara konton korrekt åtskilda.
Läs guideBokföring
Granskning av manuella verifikationer
Skapa kontrollerade verifikationer för godkända justeringar.
Läs guideBokföring
Checklista för periodavslut
Avsluta en rapporteringsperiod med färre överraskningar.
Läs guideBokföring
Spåra ett saldo i huvudboken
Gå från ett rapportsaldo till källtransaktionen.
Läs guideBokföring
Redovisning i flera valutor
Registrera transaktioner i utländsk valuta med kontrollerade kurser och saldon.
Läs guideHR & Personer
Onboarding av medarbetare
Skapa en komplett medarbetarpost samtidigt som personuppgifter skyddas.
Läs guideHR & Personer
Anställningsstatus och överföringar
Registrera nyanställningar, överföringar, befordringar och avgångar korrekt.
Läs guideHR & Personer
Ledighetsregler och godkännanden
Ange ledighetsregler och godkänn ansökningar konsekvent.
Läs guideHR & Personer
Korrigeringar av närvaro
Korrigera närvaroposter med en granskningsbar orsak.
Läs guideHR & Personer
Lönegranskning och kontering
Validera lönen innan betalning och redovisningsresultat skapas.
Läs guideKliniker och medicinsk
Läkare och specialiteter
Ställ in klinisk personal och deras bokningsomfattning.
Läs guideKliniker och medicinsk
Kliniska tjänster och prislistor
Konfigurera fakturerbara tjänster med kliniska och finansiella uppgifter.
Läs guideKliniker och medicinsk
Tidsbeställningsstatusar och kö
Hantera den dagliga tidsbeställningskön från bokning till slutförande.
Läs guideKliniker och medicinsk
Patientens samtycke och integritet
Begränsa patientinformation till de personer och ändamål som kräver den.
Läs guideKliniker och medicinsk
Kliniska anteckningar och uppföljningar
Registrera tillåten klinisk information och nästa vårdåtgärd.
Läs guideKliniker och medicinsk
Klinikfakturor och betalningar
Koppla fakturerbara kliniska tjänster till det standardiserade ekonomiflödet.
Läs guideRestauranger och menyer
Restaurangbord och serveringsområden
Förbered rumsplanen för korrekt orderhantering.
Läs guideRestauranger och menyer
Modifieringar och kombinationsmåltider
Bygg flexibla menyval utan att förlora kontroll över pris och lager.
Läs guideRestauranger och menyer
Status för kök och beredning
Följ en order från bekräftelse till beredning och överlämning.
Läs guideRestauranger och menyer
Restaurangskift och stängningar
Stäng ett serviceskift med försäljnings- och betalningskontroll.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Anslut en social kanal eller WhatsApp-kanal
Anslut godkända meddelandekanaler med kontrollerad åtkomst.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Tilldela konversationer och använd taggar
Håll inkommande konversationer ägda och sökbara.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Godkända svar och mallar
Använd kanalcompliant svar utan att förlora sammanhang.
Läs guideSocialt & WhatsApp
Meddelandefel och återförsök
Hantera olevererade meddelanden och leverantörsfel på ett säkert sätt.
Läs guideAnnonsering
Konfigurering av annonskonto
Förbered en annonsanslutning för tillförlitlig rapportering.
Läs guideAnnonsering
Kampanjfilter och datumintervall
Läs kampanjmått med korrekt rapporteringsomfattning.
Läs guideAnnonsering
Granskning av kampanjbudget
Granska budgetar utan att förväxla rapportering med leverantörsändringar.
Läs guideRapporter
Rapportfilter och exporter
Ta fram repeterbara rapporter som andra kan verifiera.
Läs guideRapporter
Åldersanalys av kundfordringar och leverantörsskulder
Använd åldersanalysrapporter för att prioritera indrivnings- och betalningsbeslut.
Läs guideRapporter
Resultatanalys
Tolka intäkter, kostnader, utgifter och vinst för en vald period.
Läs guideRapporter
Balansräkningsanalys
Granska tillgångar, skulder och eget kapital vid en given tidpunkt.
Läs guideRapporter
Kassaflödesanalys
Förstå kassarörelser inom löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet.
Läs guideInställningar
Företagsidentitet och skatteprofil
Håll företagsidentiteten och juridiska uppgifter redo för dokument.
Läs guideInställningar
Aviseringsinställningar
Styr vilka operativa aviseringar användare tar emot.
Läs guideInställningar
Integrationshälsa och åtkomst
Övervaka anslutna tjänster och ta bort osäker åtkomst.
Läs guideInställningar
Företagets kalender och tidszon
Samordna datum, arbetstider och schemalagd aktivitet.
Läs guideInställningar
E-post och dokumentleverans
Skicka företagsdokument via godkända leveransinställningar.
Läs guideAI-assistent
Använd AI för navigering och förklaringar
Be assistenten förklara var en uppgift utförs och vad den kräver.
Läs guideAI-assistent
Fråga AI om företagsinsikter
Begär sammanställningar av tillåten företagsdata utan att förlora spårbarhet till källan.
Läs guideAI-assistent
Använd AI för att skapa utkast till operativ text
Skapa utkast medan det slutliga ansvaret ligger kvar hos användaren.
Läs guideAI-assistent
Granska AI-åtgärder före bekräftelse
Hantera åtgärder som kan ändra företagsdata eller kontakta personer på ett säkert sätt.
Läs guide