Asiakkaat ja yhteyshenkilöt
Luo asiakastietueita, yhteyshenkilöitä, osoitteita, ehtoja ja saldoja.
Siirry kohtaan CRM → Asiakkaat ja valitse Lisää. Syötä asiakkaan nimi, yhteystiedot, laskutus- ja toimitustiedot, verotiedot, valuutta, maksuehdot ja hinnasto. Tallenna tietue ennen tarjouksen tai laskun luomista.
Asiakasprofiili kokoaa yhteen tarjoukset, laskut, kuitit, hyvityslaskut, aktiviteetit, asiakirjat ja avoimen saldon. Hae asiakkaan nimellä tai julkisella asiakasnumerolla; tietokantatunnuksia ei käytetä asiakasviitteinä.