Asiakastoiminnot ja seuranta
Pidä myyntikeskustelut, tehtävät, muistutukset ja tiedostot yhdistettyinä asiakkaaseen.
Avaa asiakasprofiili ja lisää toiminto puhelua, tapaamista, tehtävää, muistiinpanoa tai seurantaa varten. Määritä omistaja ja eräpäivä, jotta tiimi voi seurata vastuuta. Liitä asiaankuuluvat tiedostot asiakkaaseen tai siihen liittyvään tapahtumaan. Tarkastele erääntyneitä toimintoja koontinäytöstä ja CRM-toimintonäkymistä.
Käytä tarjousta tai laskua kaupallisiin sitoumuksiin; käytä toimintoja viestintään ja seurannan kontekstiin.