Ohjekeskus

CRM & Asiakkaat

Asiakkaat ja yhteyshenkilöt

Luo asiakastietueita, yhteyshenkilöitä, osoitteita, ehtoja ja saldoja.

Lue opas

CRM & Asiakkaat

Asiakastoiminnot ja seuranta

Pidä myyntikeskustelut, tehtävät, muistutukset ja tiedostot yhdistettyinä asiakkaaseen.

Lue opas

CRM & Asiakkaat

Liidien kerääminen ja muuntaminen

Muunna alkuperäinen tiedustelu kvalifioiduksi asiakasmahdollisuudeksi.

Lue opas

CRM & Asiakkaat

Asiakasryhmät ja -segmentit

Järjestä asiakkaat hinnoittelua, viestintää ja raportointia varten.

Lue opas

CRM & Asiakkaat

Asiakkaan luotto ja maksuehdot

Aseta luottorajat ja maksusäännöt ennen myyntiasiakirjojen laatimista.

Lue opas

CRM & Asiakkaat

Asiakasraportit ja avoimien erien ikääntyminen

Selitä, mitä asiakas on velkaa ja kuinka kauan saatava on ollut avoinna.

Lue opas

CRM & Asiakkaat

CRM tehtävät ja muistutukset

Pidä asiakasseuranta määritettynä, päivättynä ja näkyvissä.

Lue opas