Klanten en contactpersonen
Maak klantrecords, contactpersonen, adressen, voorwaarden en saldi aan.
Ga naar CRM → Klanten en kies Toevoegen. Voer de klantnaam, contactgegevens, factuur- en verzendinformatie, belastinggegevens, valuta, kredietvoorwaarden en prijslijst in. Sla de record op voordat u een offerte of factuur aanmaakt.
Het klantprofiel brengt offertes, facturen, ontvangsten, creditnota's, activiteiten, documenten en het openstaande saldo samen. Zoek op klantnaam of openbaar klantnummer; database-ID's worden niet gebruikt als klantreferenties.