Klantactiviteiten en opvolging
Houd verkoopgesprekken, taken, herinneringen en bestanden gekoppeld aan de klant.
Open een klantprofiel en voeg een activiteit toe voor een telefoongesprek, vergadering, taak, notitie of opvolging. Wijs een verantwoordelijke en een vervaldatum toe zodat het team de verantwoordelijkheid kan volgen. Voeg relevante bestanden toe aan de klant of gerelateerde transactie. Controleer achterstallige activiteiten via het Dashboard en CRM activiteitenweergaven.
Gebruik een offerte of factuur voor commerciële verbintenissen; gebruik activiteiten voor communicatie- en opvolgingscontext.