Helpcentrum

CRM & Klanten

Klanten en contactpersonen

Maak klantrecords, contactpersonen, adressen, voorwaarden en saldi aan.

Handleiding lezen

CRM & Klanten

Klantactiviteiten en opvolging

Houd verkoopgesprekken, taken, herinneringen en bestanden gekoppeld aan de klant.

Handleiding lezen

CRM & Klanten

Leads vastleggen en converteren

Zet een eerste aanvraag om in een gekwalificeerde klantopportunity.

Handleiding lezen

CRM & Klanten

Klantgroepen en -segmenten

Organiseer klanten voor prijsstelling, communicatie en rapportage.

Handleiding lezen

CRM & Klanten

Klantkrediet en betalingsvoorwaarden

Stel kredietlimieten en betalingsregels in voordat u verkoopdocumenten uitgeeft.

Handleiding lezen

CRM & Klanten

Klantoverzichten en ouderdom

Leg uit wat een klant verschuldigd is en hoe lang het openstaat.

Handleiding lezen

CRM & Klanten

CRM taken en herinneringen

Houd klantopvolging toegewezen, gedateerd en zichtbaar.

Handleiding lezen