CRM a zákazníci

Zákaznické skupiny a segmenty

Uspořádejte zákazníky pro cenotvorbu, komunikaci a reportování.

1 Min čtení

Vytvářejte přehledné skupiny na základě obchodních pravidel, jako je odvětví, region nebo úroveň služeb. Skupinu uplatňujte konzistentně a vyhněte se překrývajícím se označením se stejným významem. Segmenty používejte pro filtrování a reportování, nikoli jako náhradu za poznámky k zákazníkovi.

Související návody

4 Návody

Zákazníci a kontakty

Vytvářejte záznamy zákazníků, kontakty, adresy, podmínky a zůstatky.

Číst návod

Aktivity zákazníka a následná péče

Udržujte obchodní konverzace, úkoly, připomínky a soubory propojené se zákazníkem.

Číst návod

Zachycení a konverze potenciálních zákazníků

Přeměňte počáteční poptávku na kvalifikovanou obchodní příležitost zákazníka.

Číst návod

Úvěrové a platební podmínky zákazníka

Před vystavením prodejních dokladů nastavte úvěrové limity a platební pravidla.

Číst návod