Centrum nápovědy
Praktické průvodce a odpovědi pro používání Ooctal.
Návody
Crm
CRM a zákazníci
Zákazníci a kontakty
Vytvářejte záznamy zákazníků, kontakty, adresy, podmínky a zůstatky.
Číst návodCRM a zákazníci
Aktivity zákazníka a následná péče
Udržujte obchodní konverzace, úkoly, připomínky a soubory propojené se zákazníkem.
Číst návodCRM a zákazníci
Zachycení a konverze potenciálních zákazníků
Přeměňte počáteční poptávku na kvalifikovanou obchodní příležitost zákazníka.
Číst návodCRM a zákazníci
Zákaznické skupiny a segmenty
Uspořádejte zákazníky pro cenotvorbu, komunikaci a reportování.
Číst návodCRM a zákazníci
Úvěrové a platební podmínky zákazníka
Před vystavením prodejních dokladů nastavte úvěrové limity a platební pravidla.
Číst návodCRM a zákazníci
Zákaznické výpisy a analýza pohledávek
Vysvětlete, kolik zákazník dluží a jak dlouho je pohledávka po splatnosti.
Číst návodCRM a zákazníci
CRM úkoly a připomínky
Udržujte následnou péči o zákazníka přiřazenou, s datem a viditelnou.
Číst návod