Zákazníci a kontakty
Vytvářejte záznamy zákazníků, kontakty, adresy, podmínky a zůstatky.
Přejděte na CRM → Zákazníci a zvolte Přidat. Zadejte název zákazníka, kontaktní údaje, fakturační a dodací informace, daňové údaje, měnu, platební podmínky a ceník. Před vytvořením nabídky nebo faktury záznam uložte.
Profil zákazníka sdružuje nabídky, faktury, příjmové doklady, dobropisy, aktivity, dokumenty a nesplacený zůstatek. Vyhledávejte podle názvu zákazníka nebo veřejného čísla zákazníka; ID z databáze se jako reference zákazníka nepoužívají.