CRM și clienți

Grupuri și segmente de clienți

Organizați clienții pentru stabilirea prețurilor, comunicare și raportare.

1 Min de citire

Creați grupuri clare pe baza regulilor de business precum industrie, regiune sau nivel de serviciu. Aplicați grupul în mod consecvent și evitați etichetele suprapuse care au același înțeles. Utilizați segmentele pentru filtrare și raportare, nu ca înlocuitor pentru notele despre clienți.

Ghiduri conexe

4 Ghiduri

Clienți și contacte

Creați înregistrări de clienți, contacte, adrese, termene și solduri.

Citiți ghidul

Activități și urmărire clienți

Mențineți conversațiile de vânzări, sarcinile, mementourile și fișierele conectate la client.

Citiți ghidul

Capturați și convertiți clienții potențiali

Transformați o solicitare inițială într-o oportunitate de client calificată.

Citiți ghidul

Condiții de credit și de plată pentru client

Stabiliți limitele de credit și regulile de plată înainte de emiterea documentelor de vânzare.

Citiți ghidul