Aktivity zákazníka a následná péče
Udržujte obchodní konverzace, úkoly, připomínky a soubory propojené se zákazníkem.
Otevřete profil zákazníka a přidejte aktivitu pro telefonát, schůzku, úkol, poznámku nebo následnou péči. Přiřaďte vlastníka a datum splnění, aby tým mohl sledovat odpovědnost. Přiložte relevantní soubory k zákazníkovi nebo související transakci. Zkontrolujte aktivity po datu splnění na řídicím panelu a v zobrazeních aktivit CRM.
Pro obchodní závazky použijte nabídku nebo fakturu; pro kontext komunikace a následné péče použijte aktivity.