Clienți și contacte

Creați înregistrări de clienți, contacte, adrese, termene și solduri.

1 Min de citire

Accesați CRM → Clienți și alegeți Adăugare. Introduceți numele clientului, datele de contact, informațiile de facturare și livrare, detaliile fiscale, moneda, termenele de credit și lista de prețuri. Salvați înregistrarea înainte de a crea o ofertă sau o factură. Profilul clientului reunește oferte, facturi, încasări, note de credit, activități, documente și soldul restant. Căutați după numele clientului sau numărul public de client; ID-urile din baza de date nu sunt utilizate ca referințe de client.

Ghiduri conexe

4 Ghiduri

Activități și urmărire clienți

Mențineți conversațiile de vânzări, sarcinile, mementourile și fișierele conectate la client.

Citiți ghidul

Capturați și convertiți clienții potențiali

Transformați o solicitare inițială într-o oportunitate de client calificată.

Citiți ghidul

Grupuri și segmente de clienți

Organizați clienții pentru stabilirea prețurilor, comunicare și raportare.

Citiți ghidul

Condiții de credit și de plată pentru client

Stabiliți limitele de credit și regulile de plată înainte de emiterea documentelor de vânzare.

Citiți ghidul