Activități și urmărire clienți
Mențineți conversațiile de vânzări, sarcinile, mementourile și fișierele conectate la client.
Deschideți un profil de client și adăugați o activitate pentru un apel, o întâlnire, o sarcină, o notă sau o urmărire. Atribuiți un responsabil și o dată scadentă pentru ca echipa să poată urmări responsabilitatea. Atașați fișiere relevante clientului sau tranzacției asociate. Verificați activitățile restante din Panoul de control și din vizualizările de activități CRM.
Folosiți o ofertă sau o factură pentru angajamente comerciale; folosiți activitățile pentru context de comunicare și urmărire.