Centru de ajutor

CRM și clienți

Clienți și contacte

Creați înregistrări de clienți, contacte, adrese, termene și solduri.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Activități și urmărire clienți

Mențineți conversațiile de vânzări, sarcinile, mementourile și fișierele conectate la client.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Capturați și convertiți clienții potențiali

Transformați o solicitare inițială într-o oportunitate de client calificată.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Grupuri și segmente de clienți

Organizați clienții pentru stabilirea prețurilor, comunicare și raportare.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Condiții de credit și de plată pentru client

Stabiliți limitele de credit și regulile de plată înainte de emiterea documentelor de vânzare.

Citiți ghidul

CRM și clienți

Extrasele de cont ale clienților și vechimea soldurilor

Explicați ce datorează un client și de cât timp suma este restantă.

Citiți ghidul

CRM și clienți

CRM sarcini și memento-uri

Mențineți urmărirea clienților atribuită, cu dată stabilită și vizibilă.

Citiți ghidul