Toistuvat asiakaslaskut ja automatisoitu tilauslaskutus
Automatisoi säännölliset kuukausi- tai vuosittaiset jatkuvan palvelulaskutuksen ajoitukset ja laskujen toimitus sähköpostitse.
Säästä aikaa sopimus- ja jatkuvan palvelulaskutuksen hallinnassa automatisoitujen toistuvien laskutusajoitusten avulla.
1. Luo ajoitus: Siirry kohtaan CRM → Laskut → Toistuvat laskut → Lisää ja valitse asiakas, laskutustiheys (viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain) sekä sopimuksen alkamis- ja päättymispäivät.
2. Esitäytä rivitiedot: Lisää sovitut palvelut, hinnat, alennukset ja sovellettavat verokannat.
3. Automaatioasetukset: Valitse, tallennetaanko luodut laskut luonnoksina manuaalista esihenkilön tarkastusta varten vai kirjataanko ja lähetetäänkö ne automaattisesti suoraan asiakkaalle sähköpostitse.
4. Seuranta ja peruutus: Seuraa tulevia muodostamispäiviä toistuvien laskujen hallintapaneelissa ja keskeytä tai lopeta ajoitus, kun palvelusopimus päättyy.