Terugkerende klantfacturen en geautomatiseerde abonnementsfacturatie

Bespaar tijd met contract- en retainerfacturatie dankzij geautomatiseerde periodieke schema's. 1. Schema aanmaken: Ga in CRM naar → Facturen → Terugkerende facturen → Toevoegen en selecteer de klant, de factureringsfrequentie (wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks) en de begin- en einddatum van het contract. 2. Regelitems vooraf invullen: Voeg de overeengekomen diensten, prijzen, kortingen en toepasselijke belastingtarieven toe. 3. Automatiseringsopties: Kies of gegenereerde facturen als conceptfacturen moeten worden opgeslagen voor handmatige controle door een manager, of automatisch moeten worden geboekt en rechtstreeks per e-mail naar de klant moeten worden verzonden. 4. Monitoring en annulering: Volg de komende generatiedata op het dashboard voor terugkerende facturen en pauzeer of beëindig het schema wanneer de dienstverlening volgens de overeenkomst eindigt.