Wiederkehrende Kundenrechnungen und automatisierte Abrechnung von Abonnements
Automatisieren Sie regelmäßige monatliche oder jährliche Abrechnungspläne für Daueraufträge mit automatischem E-Mail-Versand.
Sparen Sie Zeit bei der Abrechnung von Verträgen und Daueraufträgen mit automatisierten wiederkehrenden Abrechnungsplänen.
1. Abrechnungsplan erstellen: Navigieren Sie zu CRM → Rechnungen → Wiederkehrende Rechnungen → Hinzufügen. Wählen Sie den Kunden, die Abrechnungshäufigkeit (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, jährlich) sowie das Start- und Enddatum des Vertrags aus.
2. Rechnungspositionen vorausfüllen: Fügen Sie die vereinbarten Leistungen, Preise, Rabatte und anwendbaren Steuersätze hinzu.
3. Automatisierungsoptionen: Legen Sie fest, ob die generierten Rechnungen zur manuellen Prüfung durch die zuständige Führungskraft als Entwürfe gespeichert oder automatisch gebucht und direkt per E-Mail an den Kunden versendet werden sollen.
4. Überwachung und Kündigung: Verfolgen Sie die bevorstehenden Erstellungstermine im Dashboard für wiederkehrende Rechnungen und pausieren oder beenden Sie den Abrechnungsplan, sobald der Dienstleistungsvertrag endet.