Återkommande kundfakturor och automatiserad abonnemangsfakturering
Automatisera regelbundna månads- eller årsvisa faktureringsscheman för löpande arvoden med automatisk leverans via e-post.
Spara tid på avtals- och löpande arvodesfakturering med automatiserade återkommande scheman.
1. Skapa schema: Gå till CRM → Fakturor → Återkommande fakturor → Lägg till och välj kunden, faktureringsfrekvens (veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årligen) samt avtalets start- och slutdatum.
2. Förifyll radartiklar: Lägg till avtalade tjänster, priser, rabatter och tillämpliga skattesatser.
3. Automatiseringsalternativ: Välj om genererade fakturor ska sparas som utkast för manuell granskning av ansvarig chef eller bokföras automatiskt och skickas direkt till kunden via e-post.
4. Övervakning och annullering: Följ kommande genereringsdatum i instrumentpanelen för återkommande fakturor och pausa eller avsluta schemat när tjänsteavtalet löper ut.