Регулярне виставлення рахунків клієнтам і автоматизоване нарахування за підпискою
Автоматизуйте регулярне щомісячне або щорічне виставлення рахунків за абонентським обслуговуванням із надсиланням електронною поштою.
Заощаджуйте час під час виставлення рахунків за договорами та абонентське обслуговування завдяки автоматизованим регулярним графікам.
1. Створіть графік: у CRM → Рахунки-фактури → Регулярні рахунки-фактури → Додати виберіть клієнта, періодичність виставлення рахунків (щотижня, щомісяця, щокварталу, щорічно), а також дати початку й завершення дії договору.
2. Попередньо заповніть позиції рахунка: додайте погоджені послуги, ціни, знижки та відповідні ставки податку.
3. Параметри автоматизації: виберіть, чи слід зберігати сформовані рахунки-фактури як чернетки для ручної перевірки керівником, чи автоматично проводити їх і безпосередньо надсилати клієнту електронною поштою.
4. Моніторинг і скасування: відстежуйте майбутні дати формування на панелі регулярних рахунків-фактур і призупиняйте або припиняйте дію графіка після завершення договору на обслуговування.