Периодические счета клиентам и автоматическое выставление счетов по подписке
Автоматизируйте регулярное ежемесячное или ежегодное выставление счетов за абонентское обслуживание с их автоматической отправкой по электронной почте.
Экономьте время при выставлении счетов по договорам и абонентскому обслуживанию с помощью автоматизированных периодических графиков.
1. Создание графика: в разделе CRM → Счета → Периодические счета → Добавить выберите клиента, периодичность выставления счетов (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), а также даты начала и окончания договора.
2. Предварительное заполнение позиций: добавьте согласованные услуги, цены, скидки и применимые налоговые ставки.
3. Параметры автоматизации: выберите, следует ли сохранять сформированные счета как черновики для ручной проверки менеджером или автоматически проводить их и направлять непосредственно клиенту по электронной почте.
4. Мониторинг и отмена: отслеживайте предстоящие даты формирования на панели периодических счетов и приостановите или завершите график после окончания действия договора на оказание услуг.