Facturi recurente pentru clienți și facturare automată a abonamentelor

Economisiți timp la facturarea contractelor și abonamentelor utilizând programe recurente automatizate. 1. Creați programarea: În CRM → Facturi → Facturi recurente → Adăugare, selectați clientul, frecvența facturării (săptămânală, lunară, trimestrială, anuală) și datele de început și de sfârșit ale contractului. 2. Precompletați pozițiile facturii: Adăugați serviciile convenite, prețurile, reducerile și cotele de impozitare aplicabile. 3. Opțiuni de automatizare: Alegeți dacă facturile generate trebuie salvate ca ciorne pentru verificarea manuală de către manager sau înregistrate automat și transmise direct clientului prin e-mail. 4. Monitorizare și anulare: Urmăriți datele viitoare de generare în tabloul de bord al facturilor recurente și suspendați sau încheiați programarea atunci când acordul de prestări servicii se încheie.