定期顧客請求書と自動サブスクリプション請求

自動化された定期スケジュールにより、契約および顧問契約の請求業務にかかる時間を削減できます。 1. スケジュールを作成：CRM → 請求書 → 定期請求書 → 追加 の順に移動し、顧客、請求頻度（毎週、毎月、四半期ごと、毎年）、契約の開始日と終了日を選択します。 2. 明細項目を事前入力：合意済みのサービス項目、価格、割引、適用する税率を追加します。 3. 自動化オプション：生成された請求書を、管理者による手動確認用の下書きとして保存するか、自動転記してメールで顧客に直接送信するかを選択します。 4. 監視とキャンセル：定期請求ダッシュボードで次回の生成予定日を確認し、サービス契約の終了時にスケジュールを一時停止または終了します。