صورتحسابهای دورهای مشتریان و صورتحسابگذاری خودکار اشتراک
برنامههای منظم ماهانه یا سالانه صورتحسابگذاری حقالزحمه ثابت را با ارسال خودکار ایمیلی خودکار کنید.
با استفاده از برنامههای زمانبندیشده خودکار، در صورتحسابگذاری قراردادها و حقالزحمههای ثابت در زمان صرفهجویی کنید.
1. ایجاد برنامه: در CRM → صورتحسابها → صورتحسابهای دورهای → افزودن، مشتری، دوره صدور صورتحساب (هفتگی، ماهانه، سهماهه، سالانه) و تاریخهای شروع و پایان قرارداد را انتخاب کنید.
2. پیشپر کردن اقلام صورتحساب: اقلام خدمات توافقشده، قیمتها، تخفیفها و نرخهای مالیاتی مربوط را اضافه کنید.
3. گزینههای خودکارسازی: تعیین کنید صورتحسابهای ایجادشده بهصورت پیشنویس برای بررسی دستی مدیر ذخیره شوند یا بهصورت خودکار ثبت قطعی شده و مستقیماً از طریق ایمیل برای مشتری ارسال شوند.
4. نظارت و لغو: تاریخهای آتی ایجاد صورتحساب را در داشبورد صورتحسابهای دورهای پیگیری کنید و هنگام پایان توافقنامه خدمات، برنامه را متوقف یا خاتمه دهید.