Mga paulit-ulit na invoice ng customer at awtomatikong pagsingil sa subscription
I-automate ang mga regular na buwanan o taunang iskedyul ng pagsingil para sa retainer fee, kasama ang awtomatikong pagpapadala sa pamamagitan ng email.
Makatipid ng oras sa pagsingil para sa mga kontrata at retainer fee gamit ang mga awtomatikong iskedyul ng paulit-ulit na pagsingil.
1. Gumawa ng Iskedyul: Sa CRM → Mga Invoice → Mga Paulit-ulit na Invoice → Idagdag, piliin ang customer, dalas ng pagsingil (Lingguhan, Buwanan, Kada Kuwarter, Taunan), at mga petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng kontrata.
2. Paunang Punan ang mga Line Item: Idagdag ang mga napagkasunduang serbisyo, presyo, diskwento, at naaangkop na mga rate ng buwis.
3. Mga Opsyon sa Automation: Piliin kung ang mga malilikhaang invoice ay ise-save bilang Mga Draft para sa manu-manong pagsusuri ng manager, o awtomatikong ipo-post at direktang ipapadala sa customer sa pamamagitan ng email.
4. Pagsubaybay at Pagkansela: Subaybayan ang mga paparating na petsa ng pagbuo sa Dashboard ng mga Paulit-ulit na Invoice at i-pause o wakasan ang iskedyul kapag natapos na ang kasunduan sa serbisyo.