周期性客户发票与自动订阅计费

通过自动化的周期性计划，节省合同计费和预付服务费计费的时间。 1. 创建计划：在 CRM → 发票 → 周期性发票 → 添加中，选择客户、计费频率（每周、每月、每季度、每年）以及合同开始日期和结束日期。 2. 预填充行项目：添加约定的服务项目、价格、折扣及适用的税率。 3. 自动化选项：选择生成的发票是保存为草稿，供经理手动审核，还是自动过账并通过电子邮件直接发送给客户。 4. 监控与取消：在周期性发票仪表板中跟踪即将生成发票的日期，并在服务协议结束时暂停或终止该计划。