Cykliczne faktury dla klientów i automatyczne rozliczanie subskrypcji

Oszczędzaj czas na rozliczaniu umów i usług abonamentowych dzięki automatycznym harmonogramom cyklicznym. 1. Utwórz harmonogram: W CRM → Faktury → Faktury cykliczne → Dodaj wybierz klienta, częstotliwość rozliczeń (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie) oraz daty rozpoczęcia i zakończenia umowy. 2. Wstępnie uzupełnij pozycje: Dodaj uzgodnione usługi, ceny, rabaty oraz obowiązujące stawki podatku. 3. Opcje automatyzacji: Wybierz, czy wygenerowane faktury mają być zapisywane jako wersje robocze do ręcznej weryfikacji przez kierownika, czy automatycznie księgowane i wysyłane bezpośrednio do klienta pocztą elektroniczną. 4. Monitorowanie i anulowanie: Śledź nadchodzące daty generowania na pulpicie faktur cyklicznych oraz wstrzymaj lub zakończ harmonogram po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług.