Gjentakende kundefakturaer og automatisert abonnementsfakturering
Automatiser månedlig eller årlig fakturering av løpende honorarer med automatisk levering via e-post.
Spar tid på fakturering av kontrakter og løpende honorarer med automatiserte gjentakende planer.
1. Opprett plan: Gå til CRM → Fakturaer → Gjentakende fakturaer → Legg til, og velg kunden, faktureringsfrekvens (ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig) samt kontraktens start- og sluttdato.
2. Forhåndsutfyll linjeelementer: Legg til avtalte tjenesteelementer, priser, rabatter og gjeldende skattesatser.
3. Automatiseringsalternativer: Velg om genererte fakturaer skal lagres som kladder for manuell gjennomgang av en leder, eller bokføres automatisk og sendes direkte til kunden via e-post.
4. Overvåking og kansellering: Følg med på kommende genereringsdatoer i oversikten for gjentakende fakturaer, og sett planen på pause eller avslutt den når tjenesteavtalen utløper.