आवर्ती ग्राहक चालान और स्वचालित सदस्यता बिलिंग

स्वचालित आवर्ती शेड्यूल के साथ अनुबंध और रिटेनर बिलिंग में समय बचाएँ। 1. शेड्यूल बनाएँ: CRM → चालान → आवर्ती चालान → जोड़ें में जाकर ग्राहक, बिलिंग आवृत्ति (साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक) तथा अनुबंध की आरंभ और समाप्ति तिथियाँ चुनें। 2. लाइन आइटम पहले से भरें: सहमत सेवा आइटम, कीमतें, छूट और लागू कर दरें जोड़ें। 3. स्वचालन विकल्प: चुनें कि जनरेट किए गए चालान मैन्युअल प्रबंधकीय समीक्षा के लिए ड्राफ्ट के रूप में सहेजे जाएँ या स्वतः पोस्ट करके ईमेल के माध्यम से सीधे ग्राहक को भेजे जाएँ। 4. निगरानी और रद्दीकरण: आवर्ती डैशबोर्ड पर आगामी जनरेशन तिथियों पर नज़र रखें और सेवा अनुबंध पूरा होने पर शेड्यूल को रोकें या समाप्त करें।