Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια πελατών και αυτοματοποιημένη τιμολόγηση συνδρομών
Αυτοματοποιήστε τακτικά μηνιαία ή ετήσια προγράμματα τιμολόγησης πάγιων αμοιβών με αυτοματοποιημένη αποστολή μέσω email.
Εξοικονομήστε χρόνο στην τιμολόγηση συμβάσεων και πάγιων αμοιβών με αυτοματοποιημένα επαναλαμβανόμενα προγράμματα.
1. Δημιουργία προγράμματος: Στο CRM → Τιμολόγια → Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια → Προσθήκη, επιλέξτε τον πελάτη, τη συχνότητα τιμολόγησης (Εβδομαδιαία, Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια), καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης.
2. Προσυμπλήρωση γραμμών τιμολογίου: Προσθέστε τις συμφωνημένες υπηρεσίες, τις τιμές, τις εκπτώσεις και τους ισχύοντες συντελεστές φόρου.
3. Επιλογές αυτοματοποίησης: Επιλέξτε αν τα παραγόμενα τιμολόγια θα αποθηκεύονται ως Πρόχειρα για χειροκίνητο έλεγχο από τον υπεύθυνο ή θα καταχωρίζονται αυτόματα και θα αποστέλλονται απευθείας στον πελάτη μέσω email.
4. Παρακολούθηση και ακύρωση: Παρακολουθήστε τις επερχόμενες ημερομηνίες δημιουργίας στον Πίνακα ελέγχου επαναλαμβανόμενων τιμολογίων και θέστε σε παύση ή τερματίστε το πρόγραμμα όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών.