فواتير العملاء الدورية والفوترة الآلية للاشتراكات

وفّر الوقت في فوترة العقود والخدمات المستمرة باستخدام جداول دورية مؤتمتة. 1. إنشاء الجدول: انتقل إلى CRM ← الفواتير ← الفواتير الدورية ← إضافة، ثم حدّد العميل، وتكرار الفوترة (أسبوعيًا، شهريًا، ربع سنوي، سنويًا)، وتاريخي بدء العقد وانتهائه. 2. تعبئة بنود الفاتورة مسبقًا: أضف بنود الخدمات المتفق عليها، والأسعار، والخصومات، ومعدلات الضرائب المطبقة. 3. خيارات الأتمتة: حدّد ما إذا كان ينبغي حفظ الفواتير المُنشأة كمسودات لمراجعة المدير يدويًا، أو ترحيلها تلقائيًا وإرسالها مباشرةً إلى العميل عبر البريد الإلكتروني. 4. المتابعة والإلغاء: تابع تواريخ الإنشاء القادمة من خلال لوحة معلومات الفواتير الدورية، وأوقف الجدول مؤقتًا أو أنهِه عند انتهاء اتفاقية تقديم الخدمة.