Hilfe-Center
Praktische Anleitungen und Antworten zur Verwendung von Ooctal.
Leitfäden
Crm
CRM & Kunden
Kunden und Kontakte
Kundendatensätze, Kontakte, Adressen, Zahlungsbedingungen und Salden anlegen.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenaktivitäten und Nachverfolgung
Halten Sie Verkaufsgespräche, Aufgaben, Erinnerungen und Dateien mit dem Kunden verbunden.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Leads erfassen und konvertieren
Wandeln Sie eine erste Anfrage in eine qualifizierte Verkaufschance um.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundengruppen und Segmente
Organisieren Sie Kunden für Preisgestaltung, Kommunikation und Berichterstattung.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenkredit und Zahlungsbedingungen
Legen Sie Kreditlimits und Zahlungsregeln fest, bevor Sie Verkaufsbelege ausstellen.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
Kundenauszüge und Fälligkeitsanalyse
Erklären Sie, was ein Kunde schuldet und wie lange es überfällig ist.
Leitfaden lesenCRM & Kunden
CRM Aufgaben und Erinnerungen
Kunden-Nachverfolgung zugewiesen, terminiert und sichtbar halten.
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