Kunden und Kontakte

Gehen Sie zu CRM → Kunden und wählen Sie Hinzufügen. Geben Sie den Kundennamen, die Kontaktdaten, Rechnungs- und Lieferinformationen, Steuerdaten, Währung, Zahlungsbedingungen und die Preisliste ein. Speichern Sie den Datensatz, bevor Sie ein Angebot oder eine Rechnung erstellen. Das Kundenprofil bündelt Angebote, Rechnungen, Belege, Gutschriften, Aktivitäten, Dokumente und den offenen Saldo. Suchen Sie nach Kundenname oder öffentlicher Kundennummer; Datenbank-IDs werden nicht als Kundenreferenzen verwendet.