Hjelpesenter
Praktiske veiledninger og svar for bruk av Ooctal.
Guider
Crm
CRM og kunder
Kunder og kontakter
Opprett kundeposter, kontakter, adresser, vilkår og saldoer.
Les guideCRM og kunder
Kundeaktiviteter og oppfølging
Hold salgssamtaler, oppgaver, påminnelser og filer knyttet til kunden.
Les guideCRM og kunder
Registrer og konverter potensielle kunder
Gjør en første henvendelse om til en kvalifisert salgsmulighet.
Les guideCRM og kunder
Kundegrupper og segmenter
Organiser kunder for prising, kommunikasjon og rapportering.
Les guideCRM og kunder
Kundekreditt og betalingsbetingelser
Angi kredittgrenser og betalingsregler før du utsteder salgsdokumenter.
Les guideCRM og kunder
Kundeoppgaver og aldersfordeling
Forklar hva en kunde skylder og hvor lenge det har vært utestående.
Les guideCRM og kunder
CRM oppgaver og påminnelser
Hold kundeoppfølging tilordnet, datert og synlig.
Les guide