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Guías prácticas y respuestas para usar Ooctal.
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CRM y Clientes
Clientes y contactos
Cree registros de clientes, contactos, direcciones, condiciones y saldos.
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Actividades y seguimiento de clientes
Mantenga las conversaciones de ventas, tareas, recordatorios y archivos conectados al cliente.
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Capturar y convertir clientes potenciales
Convierta una consulta inicial en una oportunidad de cliente calificada.
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Grupos y segmentos de clientes
Organice los clientes para precios, comunicación y generación de informes.
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Crédito del cliente y condiciones de pago
Establezca límites de crédito y reglas de pago antes de emitir documentos de venta.
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Estados de cuenta de clientes y antigüedad de saldos
Explique cuánto debe un cliente y cuánto tiempo lleva pendiente de pago.
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Tareas y recordatorios de CRM
Mantenga el seguimiento del cliente asignado, con fecha y visible.
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