Centrum pomocy

CRM i Klienci

Klienci i kontakty

Twórz rekordy klientów, kontakty, adresy, warunki i salda.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

Aktywności klienta i działania następcze

Utrzymuj rozmowy sprzedażowe, zadania, przypomnienia i pliki powiązane z klientem.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

Rejestrowanie i konwersja potencjalnych klientów

Przekształć wstępne zapytanie w zakwalifikowaną szansę sprzedaży dla klienta.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

Grupy i segmenty klientów

Organizuj klientów na potrzeby cen, komunikacji i raportowania.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

Warunki kredytowe i płatności klienta

Ustaw limity kredytowe i zasady płatności przed wystawieniem dokumentów sprzedaży.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

Zestawienia i analiza wiekowania należności klientów

Wyjaśnij, ile klient jest winien i jak długo należność pozostaje nieuregulowana.

Czytaj przewodnik

CRM i Klienci

CRM zadania i przypomnienia

Zapewnij, że działania następcze wobec klienta są przypisane, mają ustalony termin i pozostają widoczne.

Czytaj przewodnik