Hjälpcenter
Praktiska guider och svar för användning av Ooctal.
Guider
Crm
CRM & Kunder
Kunder och kontakter
Skapa kundposter, kontakter, adresser, villkor och saldon.
Läs guideCRM & Kunder
Kundaktiviteter och uppföljning
Håll säljsamtal, uppgifter, påminnelser och filer kopplade till kunden.
Läs guideCRM & Kunder
Fånga och konvertera leads
Omvandla en första förfrågan till en kvalificerad kundmöjlighet.
Läs guideCRM & Kunder
Kundgrupper och segment
Organisera kunder för prissättning, kommunikation och rapportering.
Läs guideCRM & Kunder
Kundkredit och betalningsvillkor
Ange kreditgränser och betalningsregler innan försäljningsdokument utfärdas.
Läs guideCRM & Kunder
Kundkontoutdrag och åldersanalys
Förklara vad en kund är skyldig och hur länge beloppet har varit utestående.
Läs guideCRM & Kunder
CRM uppgifter och påminnelser
Håll kunduppföljning tilldelad, daterad och synlig.
Läs guide