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Guide pratiche e risposte per l'utilizzo di Ooctal.
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CRM e Clienti
Clienti e contatti
Crea anagrafiche clienti, contatti, indirizzi, condizioni e saldi.
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Attività e follow-up del cliente
Mantieni conversazioni di vendita, attività, promemoria e file collegati al cliente.
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Acquisisci e converti i lead
Trasforma una richiesta iniziale in un'opportunità cliente qualificata.
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Gruppi e segmenti di clienti
Organizza i clienti per prezzi, comunicazione e report.
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Credito cliente e condizioni di pagamento
Impostare limiti di credito e regole di pagamento prima di emettere documenti di vendita.
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Estratti conto clienti e scadenzario
Spiega quanto un cliente deve e da quanto tempo l'importo è insoluto.
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CRM attività e promemoria
Mantieni il follow-up del cliente assegnato, datato e visibile.
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