Central de Ajuda

CRM e Clientes

Clientes e contatos

Crie registros de clientes, contatos, endereços, condições e saldos.

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CRM e Clientes

Atividades e acompanhamento do cliente

Mantenha conversas de vendas, tarefas, lembretes e arquivos conectados ao cliente.

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CRM e Clientes

Capturar e converter leads

Transforme uma consulta inicial em uma oportunidade de cliente qualificada.

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CRM e Clientes

Grupos e segmentos de clientes

Organize os clientes para precificação, comunicação e relatórios.

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CRM e Clientes

Crédito do cliente e condições de pagamento

Defina limites de crédito e regras de pagamento antes de emitir documentos de venda.

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CRM e Clientes

Extratos de clientes e aging

Explique o que o cliente deve e há quanto tempo o valor está em aberto.

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CRM e Clientes

CRM tarefas e lembretes

Mantenha o acompanhamento do cliente atribuído, com data definida e visível.

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