Kundenaktivitäten und Nachverfolgung
Halten Sie Verkaufsgespräche, Aufgaben, Erinnerungen und Dateien mit dem Kunden verbunden.
Öffnen Sie ein Kundenprofil und fügen Sie eine Aktivität für einen Anruf, ein Meeting, eine Aufgabe, eine Notiz oder eine Nachverfolgung hinzu. Weisen Sie einen Verantwortlichen und ein Fälligkeitsdatum zu, damit das Team die Verantwortlichkeit nachverfolgen kann. Hängen Sie relevante Dateien an den Kunden oder den zugehörigen Vorgang an. Überprüfen Sie überfällige Aktivitäten im Dashboard und in den CRM Aktivitätsansichten.
Verwenden Sie ein Angebot oder eine Rechnung für kommerzielle Verpflichtungen; verwenden Sie Aktivitäten für Kommunikations- und Nachverfolgungskontext.