Hjælpecenter

CRM og kunder

Kunder og kontakter

Opret kundeposter, kontakter, adresser, betingelser og saldi.

Læs vejledning

CRM og kunder

Kundeaktiviteter og opfølgning

Hold salgssamtaler, opgaver, påmindelser og filer knyttet til kunden.

Læs vejledning

CRM og kunder

Registrer og konverter leads

Omdan en indledende forespørgsel til en kvalificeret kundemulighed.

Læs vejledning

CRM og kunder

Kundegrupper og segmenter

Organiser kunder til prissætning, kommunikation og rapportering.

Læs vejledning

CRM og kunder

Kundekredit og betalingsbetingelser

Angiv kreditgrænser og betalingsregler, før salgsdokumenter udstedes.

Læs vejledning

CRM og kunder

Kundeopgørelser og aldersfordeling

Forklar, hvad en kunde skylder, og hvor længe det har været udestående.

Læs vejledning

CRM og kunder

CRM opgaver og påmindelser

Hold kundeopfølgning tildelt, dateret og synlig.

Læs vejledning