Προσφορές και παραγγελίες πώλησης
Προετοιμάστε μια προσφορά προς τον πελάτη και εντάξτε την στον κύκλο πωλήσεων.
Μεταβείτε στο CRM → Προσφορές και επιλέξτε Προσθήκη. Επιλέξτε τον πελάτη, το νόμισμα, τον τιμοκατάλογο, την ημερομηνία ισχύος, τα είδη, τις ποσότητες, τις εκπτώσεις, τους φόρους, τους όρους παράδοσης και τις σημειώσεις. Αποθηκεύστε την προσφορά ως πρόχειρη, ελέγξτε την και στη συνέχεια στείλτε την ή εγκρίνετε την σύμφωνα με τη ροή εργασιών σας.
Όταν ο πελάτης αποδεχθεί, μετατρέψτε την στο επόμενο υποστηριζόμενο παραστατικό πώλησης. Διατηρήστε τον αριθμό της προσφοράς στην επικοινωνία με τον πελάτη, ώστε η προέλευση της παραγγελίας να παραμένει ανιχνεύσιμη.