Tilbud og salgsordrer
Utarbeid et kundetilbud og flytt det inn i salgssyklusen.
Gå til CRM → Tilbud og velg Legg til. Velg kunde, valuta, prisliste, gyldighetsdato, varer, antall, rabatter, avgifter, leveringsbetingelser og notater. Lagre tilbudet som utkast, gjennomgå det, og send eller godkjenn det deretter i henhold til arbeidsflyten din.
Når kunden godtar, konverter det til neste støttede salgsdokument. Behold tilbudsnummeret i kundekommunikasjonen slik at opprinnelsen til ordren forblir sporb ar.