报价单和销售订单

准备客户报价并将其转入销售周期。

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前往 CRM → 报价单，然后选择添加。选择客户、币种、价格表、有效期、项目、数量、折扣、税费、交货条款和备注。将报价单保存为草稿，审核后根据您的工作流程发送或批准。当客户接受后，将其转换为下一个受支持的销售单据。在与客户的沟通中保留报价单编号，以便订单来源保持可追溯。