Offertes en verkooporders
Stel een klantaanbod op en zet dit om in de verkoopcyclus.
Ga naar CRM → Offertes en kies Toevoegen. Selecteer de klant, valuta, prijslijst, geldigheidsdatum, artikelen, hoeveelheden, kortingen, belastingen, leveringsvoorwaarden en opmerkingen. Sla de offerte op als concept, controleer deze en verzend of keur deze goed volgens uw workflow.
Wanneer de klant akkoord gaat, converteert u deze naar het volgende ondersteunde verkoopdocument. Vermeld het offertenummer in de communicatie met de klant zodat de herkomst van de order traceerbaar blijft.