Preventivi e ordini di vendita

Vai su CRM → Preventivi e scegli Aggiungi. Seleziona il cliente, la valuta, il listino prezzi, la data di validità, gli articoli, le quantità, gli sconti, le imposte, le condizioni di consegna e le note. Salva il preventivo come bozza, riesaminalo, quindi invialo o approvalo in base al tuo flusso di lavoro. Quando il cliente accetta, convertilo nel successivo documento di vendita supportato. Mantieni il numero del preventivo nella comunicazione con il cliente affinché l'origine dell'ordine rimanga tracciabile.