Devis et commandes clients
Préparez une offre client et intégrez-la au cycle de vente.
Accédez à CRM → Devis et choisissez Ajouter. Sélectionnez le client, la devise, la liste de prix, la date de validité, les articles, les quantités, les remises, les taxes, les conditions de livraison et les notes. Enregistrez le devis en tant que brouillon, vérifiez-le, puis envoyez-le ou approuvez-le selon votre flux de travail.
Lorsque le client accepte, convertissez-le en document de vente pris en charge suivant. Conservez le numéro de devis dans les communications avec le client afin que l'origine de la commande reste traçable.