견적 및 판매 주문
고객 제안서를 준비하고 판매 주기로 전환합니다.
CRM → 견적(Quotations)으로 이동하여 추가(Add)를 선택합니다. 고객, 통화, 가격 목록, 유효 기간, 품목, 수량, 할인, 세금, 배송 조건 및 비고를 선택합니다. 견적을 초안으로 저장하고 검토한 후 워크플로에 따라 발송하거나 승인합니다.
고객이 수락하면 지원되는 다음 판매 문서로 전환합니다. 주문의 출처를 추적할 수 있도록 고객 커뮤니케이션에 견적 번호를 유지합니다.