कोटेशन और बिक्री ऑर्डर

CRM → कोटेशन पर जाएं और जोड़ें चुनें। ग्राहक, मुद्रा, मूल्य सूची, वैधता तिथि, आइटम, मात्राएं, छूट, कर, डिलीवरी शर्तें और नोट्स चुनें। कोटेशन को ड्राफ्ट के रूप में सहेजें, इसकी समीक्षा करें, फिर अपने वर्कफ़्लो के अनुसार इसे भेजें या स्वीकृत करें। जब ग्राहक स्वीकार करता है, तो इसे अगले समर्थित बिक्री दस्तावेज़ में परिवर्तित करें। ग्राहक संचार में कोटेशन संख्या बनाए रखें ताकि ऑर्डर का स्रोत ट्रेस करने योग्य रहे।