Angebote und Verkaufsaufträge

Gehen Sie zu CRM → Angebote und wählen Sie Hinzufügen. Wählen Sie den Kunden, die Währung, die Preisliste, das Gültigkeitsdatum, die Artikel, Mengen, Rabatte, Steuern, Lieferbedingungen und Notizen aus. Speichern Sie das Angebot als Entwurf, prüfen Sie es und senden oder genehmigen Sie es dann gemäß Ihrem Workflow. Wenn der Kunde annimmt, konvertieren Sie es in das nächste unterstützte Verkaufsdokument. Behalten Sie die Angebotsnummer in der Kundenkommunikation bei, damit die Herkunft des Auftrags nachverfolgbar bleibt.